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半导体电子设备持续看好国内供应链荐7股较好

发布时间:2020-11-20 来源:家居风水 点击:0

半导体、电子设备:持续看好国内供应链 荐7股 201 -0 -26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业主要观点苹果新一代iPhone预计在 Q发布,预期智能市场需求的主要动力将来自于三星以及华为、联想等国内品牌。三星S4发布后预计将在4月底全球同步上市,2Q我们持续看好国内三星供应链的投资机会。国内三星相关的零组件供应链企业,其中包括劲胜股份(结构件)、长盈精密(屏蔽件连接器)、欧菲光(触摸屏)、德赛电池(电池模组)、歌尔声学(声学器件)、硕贝德(天线)等企业。

中低端平板电脑出货量快速增长及触控NB渗透率提升带动下,触摸屏行业产能仍旧趋紧,相关产业链持续看好。

产业链动态认证:三星新一代旗舰机型S4预计在4月底全球155个国家同步上市,首月目标出货量为1000万部,预期将远超S 和iPhone5同期销量;宏基1 年1Q平板电脑出货量增长达到 倍,全年目标出货量期望达到1000万台;在国内IC设计厂商推动下,中芯订单能见度超过 个月,目前产能利用率超过90%。

行业主要公司动态变化1、三星S4预计4月底全球同步上市,首月销量目标为1000万部;2、市场预计新一代iPhone供应链将于5月重启出货,1Q预计iPhone出货量为2500- 000万部; 、宏基平板电脑201 年出货量目标为万台,预计触控NB占比超过 0%;4、大陆IC设计业者助攻,中芯国际产能利用率飙升达到90%以上;5、芯片提供商ST-Ericsson宣布解散;6、大陆4大品牌需求较好,联发科4核芯片MT6589需求气势旺7、X86架构英特尔Haswell芯片及AMDRichland芯片将在6月发布;8、及Pad相关芯片厂商2Q营收环比增幅有望达到20%以上;行业重点关注股票推荐逻辑:

1、安防产业进入“络化”时代,传输设备及中心平台成为“前端”、“后端”设备之后的又一重要领域。“智能化”带来前后端设备带来更新升级和应用服务方面的需求。继续长期看好中威电子、海康威视等企业;2、下游总体需求量大,小量多样和要求快速及时交货将是1 年产业链供应体系的主要特点,推荐产业链的相关企业包展览展出由吴冠中先生指导和授权百雅轩版画院制作的版画与部分珍贵的水彩、水墨原作括劲胜股利用职务便利为请托人谋取利益份、顺络电子、欧菲光、卓翼科技、欣旺达、硕贝德、长盈精密等; 、智能机持续成长,平板电脑高速成长以及大尺寸触控的Ultrabook带动,触摸屏行业是需求确定性最强的细分子行业。推荐掌握关键原材料制造、拥有较高贴合良品率和未来有高世代线投产公司,包括万顺股份、欧菲光、长信科技、莱宝高科等。

4、国内智能机和平板电脑出货量快速增长,液晶电视LED背光渗透率提升带动背光需求快速增长。推荐聚飞光电、瑞丰光电等;5、全球平板电脑50%行业增速,前五大厂最多的一年各种考察活动有近百次。商垄断80%市场份额,由此推荐具备大客户资源的安洁科技、欧菲光。

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